全国首单落地临港，上海科创企业融资迎来利好消息

来源：上观新闻2023.7.27

上海科创企业融资再迎创新工具支持。7月25日，全国首单“附转股权”混合型科创票据落地临港新片区，由临港集团在银行间债券市场成功发行，发行规模3亿元，票面利率2.9%，期限3+2年，全场有效认购倍数达4倍。

此次募集资金将专项用于投资科创类股权及创投基金，依托上海科创中心建设国家战略和新片区开放创新制度优势，临港集团以资本纽带为突破口和切入点，又一次在精准引导金融支持科技创新领域实现先行先试。

“混合型科创票据”是近期银行间交易商协会为服务科创类权益出资的用款需求，创新推出的直接融资工具。有助于提升资本市场对科创领域全生命周期的融资服务功能。此类票据在募集资金用途和债券条款设计上可实现股债联动，高效匹配科创企业在不同发展阶段的资金需求。

临港集团是全国首批、上海唯一一家混合型科创票据试点企业。在银行间交易商协会指导下，结合旗下创投基金等投资需求，与主承销商交通银行共同研发设计产品结构，成功推出此单“附转股权”条款的首创产品。

具体而言，就是通过将债权份额转为基金份额、债券持有人转为基金份额持有人等创新方式，扩大债券投资人开展权益出资的形式，架设金融渠道吸引更多债券市场投资人直接参与到科创企业股性投资过程中，与所投企业共同成长。

临港集团曾成功发行上海首单“双创债”，联合金融机构打造 “科创金融示范区”，推出“临港园区科创贷”专属产品，直接服务集团园区科创企业数万家次。此次混合型科创票据的落地发行，将破解科技型企业股性资金不足等现实困境，以鲜明的科创主题特色形成金融示范引领效应，具有较强的复制推广性。

作者：俱鹤飞

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